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신한금융지주㈜의 주주배정 유상증자의 주관사 측 법률 자문

2009-04-17

신한금융지주㈜의 7천8백만 주 상당의 주주배정 유상증자 거래와 관련하여 정의종, 류경진, 노윤상 변호사, 이은아, 김우정 미국변호사 등으로 구성된 본 법무법인의 법률자문팀은 주관사들인 BNP Paribas 증권㈜, JP Morgan 증권 서울지점 및 UBS증권 서울지점을 위하여 법률 자문을 수행하였습니다.


이 거래는 실권주를 제3자에게 배정하고, 그 잔여 주식을 주관사들이 인수하는 구조를 포함하는 주주배정 방식을 취하고 있는바, 대한민국의 은행금융지주회사로서는 처음 실시한 것입니다. 또한, 외국금융기관들이 최초로 그들의 대한민국 현지법인 또는 지점 등을 통해 대한민국 상장법인의 주주배정 유상증자방식에 참여한 것으로 대한민국 내에서의 주식 공모와 관련하여 금융위원회에 증권신고서가 제출되었을 뿐만 아니라, 대한민국 외 기관투자자들에 대한 주식 사모 발행을 위한 영문 사모 투자설명서가 마련되었습니다.

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