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그레이트리치과기유한공사의 코스닥상장 자문

2016-11-14

법무법인(유한) 태평양("bkl")은 중국 강소성에 소재하고 있는 제조회사 강음통리광전과학기술유한공사(“통리광전”)을 지배하고 있는 홍콩 지주회사인 그레이트리치과기유한공사(이하 "GRT")의 한국거래소 코스닥시장 상장(이하 "본건 상장")과 관련하여 발행사인 GRT를 위하여 법률자문을 제공하였습니다.


GRT는 홍콩의 지주회사로서 중국내 중간 지주회사인 강소준휘광전과기유한공사와 플라스틱 포장필름의 제조회사인 통리광전을 지배하고 있으며, 신주발행 공모 방식으로 17,375,000주를 기관 및 일반투자자들에게 배정하였고, 2016. 10. 25. 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다, 상장 과정에서 공모한 금액은 대표주관사인 NH투자증권에서 사모로 인수한 부분을 제외하고 86,875,000,000원입니다.


GRT의 본건 상장은 2016년 들어 차이나크리스탈, 로스웰, 형성그룹, 골든센츄리에 이은 5번째 중국계 기업의 국내 상장으로 한 동안 이루어지지 않았던 중국계 기업의 국내 상장의 귀환을 본격적으로 알리는 신호탄이 될 것으로 기대하고 있으며, 상장 당일 상한가를 기록하는 등 투자자들의 반응도 뜨거운 편이었습니다 


bkl의 신희강, 전용원, 하영진, 정희석 외국변호사(미국 뉴욕주) 및 지용천, 김창화, 김응걸 외국변호사(중국) 등 증권금융업무를 전담으로 하는 변호사들과 중국업무를 전담하는 변호사들로 구성된 IPO팀은 본건 상장 절차 전반에 대한 구조설계, 국내 관련 법령 및 규제에 대한 자문업무를 비롯하여 총액인수계약 등 관련 계약과 증권신고서의 검토, 외국기업의 국내 상장을 위한 지배구조 정비, 정관 등 내부규정 개정, 한국거래소, 예탁결제원 및 금융감독원 등 관련 기관의 심사 대응 등에 관련한 자문 및 지원 업무, 중국, 홍콩 현지 법률자문사와의 협의 및 협력, 법률의견서 발급 등 상장과 관련된 모든 관점에서의 법률 자문 업무를 수행하였습니다.


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