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장문복합화력발전 PF 자문

2015-11-11

법무법인(유한) 태평양은 에스케이이엔에스 주식회사가 100% 지분을 보유하고 있는 사업시행사인 피엠피 주식회사("PMP")가 경기도 파주 지역에서 시행하는 장문 복합화력발전사업("본건 PF사업")과 관련하여, 본건 PF사업에 대해 1조 2000억원 규모의 PF금융을 주선한 한국산업은행을 위하여 법률자문을 제공하였습니다.


본건 PF사업은 PMP가 경기도 파주시에 1820MW 규모의 복합화력발전소를 건설하여 운영하는 프로젝트로서 PMP는 본건 PF사업을 위해 회사채 5000억원 및 PF대출금 7000억원 상당의 타인 자본을 조달하였습니다. 한국산업은행은 본건 PF사업을 위한 PF금융주선을 하였을 뿐 아니라 본건 PF사업을 위해 PMP에게 후순위대주로서 자본전환부 후순위대출을 제공하였고, 그 외 삼성생명보험을 포함한 생명보험회사 등 9개 금융기관이 선순위대주로서 본건 PF금융에 참여하였습니다. 


조영준, 김호진, 전용원 변호사 등으로 구성된 금융자문 팀은 PF 금융에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 (i) 각종 금융계약 및 관련서류의 작성, (ii) 금융계약과 관련한 차주와의 협상 준비 및 협상 참여, (iii) 자본전환부 후순위대출 관련 검토 및 자문, (iv) 본건 PF금융계약 관련 법률의견서 발급 등 본건 PF사업과 관련한 포괄적인 법률자문을 제공함으로써, 본건 PF 사업과 관련한 금융조달이 성공적으로 이루어지는데 기여하였습니다.


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