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롯데리츠 공모상장

2019-11-07

롯데그룹은 롯데쇼핑㈜가 보유하고 있는 일부 백화점, 마트, 아울렛을 위탁관리부동산투자회사("롯데리츠")에 양도하고 이를 다시 임차하는 Sale and Leaseback 방식으로 보유 자산을 유동화하면서 롯데리츠 주식을 공모, 상장한다는 계획을 세웠습니다. 법무법인(유한) 태평양("bkl")은 자산관리회사 설립, 적격 현물출자, 담보부공모사채 발행과 주식 공모, 상장까지 전반을 아우르는 선진적인 법률자문을 통해 최초의 수식어들을 세워가며 성공적으로 롯데리츠 공모상장을 마무리하였습니다.

 

일반지주회사의 자회사인 자산관리회사의 설립 인가로는 최초

롯데리츠의 공모상장을 위해 먼저 롯데지주㈜의 100% 자회사로서 롯데리츠 자산관리회사인 롯데에이엠씨㈜를 설립하여 2019년 3월 국토교통부로부터 설립인가를 받았으며 bkl은 이러한 롯데그룹 자산의 유동화 구조 설정, 롯데에이엠씨 설립 및 자산관리회사 인가에 관한 법률자문을 제공하였습니다.


리츠에 대한 적격 현물출자에 필요한 제반 절차 최초로 정립

다음 단계로 공모상장의 주체가 될 롯데리츠에게 롯데쇼핑과 롯데에이엠씨는 롯데백화점 강남점을 현물출자하고 이를 다시 임차하는 거래를 진행하여 2019년 5월 완료하였습니다. bkl은 이를 위한 법률실사, 롯데리츠 설립 및 영업인가, 현물출자계약 및 임대차계약, 법원에 대한 현물출자 조사보고, 계약 검인 및 기업결합신고, 공시, 등기 등에 이르는 전 과정에 대한 법률자문을 제공하였습니다.  


리츠의 담보부공모사채 최초 발행

또한 롯데리츠는 롯데백화점 강남점을 담보로 국내 리츠 최초로 담보부공모사채를 발행하여 2019년 7월 관련 절차를 완료하였으며 bkl은 관련 대표주관계약, 인수계약, 증권신고서, 담보부사채신탁증서, 원리금지급대행계약, 근저당권설정, 리츠 신용평가, 신탁 및 관련 등기 등 관련 계약 및 각종 법적 이슈에 대한 법률자문을 제공하였습니다.


이어 롯데리츠는 롯데쇼핑으로부터 롯데백화점 광주점 등을 위시한 전국 7개 지점의 백화점, 마트, 아울렛을 매수하고 이를 다시 롯데쇼핑에 임대하는 거래를 진행하였고, bkl은 이를 위한 법률실사, 매매계약 및 임대차계약, 대출약정 및 담보계약, 기업결합신고, 부동산거래신고, 공시, 등기 등 관련 계약 및 각종 법적 이슈에 관한 법률자문을 제공하였습니다.


예비심사를 거치지 않은 최초 상장리츠이고 최대 규모로 국내외 동시 공모된 사례

최종적으로 롯데리츠는 발행 주식의 공모 및 상장 절차를 진행하여 2019년 10월 30일 거래소 상장을 완료하였습니다. bkl은 스케줄 설정, 거래소 협의, 대표주관계약, 총액인수계약, 판매채널, 해외로펌 작성 해외공모 관련 서류(offering circular, supplemental underwriting agreement 등), 공시, 등기 등 관련 계약 및 각종 법적 이슈에 대한 법률자문을 제공하였습니다.

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