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한국산업은행의 10억 위안(CNY) 딤섬본드 발행 자문

2012-07-09

법무법인(유한) 태평양의 정의종 홍승일 변호사 이은아 미국변호사 등으로 구성된 법률자문팀은 2012. 6. 21. 발행된 한국산업은행의 10억 위안(CNY)(미국달러화 기준 약 1억 6000만달러) 표시 딤섬본드(금리 3.30% 만기 2015년 조건이며 한국산업은행이 이미 설정한 미화 100억불 규모 Global Medium Term Note Programme에 의하여 발행한 것임)와 관련하여 발행사인 한국산업은행의 국내 법률자문사 역할을 성공적으로 수행하였습니다.


딤섬본드는 홍콩 지역 이외의 발행사가 홍콩 채권시장에서 중국 위안화 표시로 발행하는 채권을 의미하는바 한국산업은행의 본건 딤섬본드 발행은 한국 금융기관의 최초 공모 발행이며 비중국계 금융기관으로서는 최대의 발행규모라는 점에서 한국 뿐만 아니라 아시아 발행사들이 홍콩 채권시장에서 외자조달을 하기 위한 교두보를 만든 선구적인 거래로 평가받고 있습니다. 본건 딤섬본드 발행은 유럽발 글로벌 금융위기 등으로 인하여 투자수요가 많이 위축된 상황임에도 불구하고 아시아와 유럽 아랍계의 많은 기관투자자들의 주문이 몰려 달러스왑 후 금리 기준으로 동일 만기 달러채권 유통금리 대비 10bp 이상 저렴한 금리로 성공적인 pricing이 이루어지게 되었습니다.

 
본건 딤섬본드의 인수금융기관은 Barclays Bank PLC HSBC Limited KDB Asia Limited로 구성되었으며 Allen & Overy LLP가 인수단측 미국법 및 영국법 법률자문사로 거래에 참여하였습니다. 본건 딤섬본드는 싱가포르 증권거래소에 상장되었습니다.

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