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부산은행의 미화 3억불 공모 외화 채권 발행 관련 자문

2012-02-10

법무법인(유한) 태평양("bkl")의 정의종,조영준, 노윤상 변호사 등으로 구성된 법률자문팀은 2012. 2. 9. 20억불 규모 Global Medium Term Note Program하에서 발행된 부산은행의 미화 3억불 외화표시 공모 외화채권(금리 4.125%, 만기 2017년)과 관련하여 발행사인 부산은행의 국내 법률자문사 역할을 성공적으로 수행하였습니다.


위 외화채권은 유럽 발 재정위기 등으로 인하여 투자수요가 많이 위축된 상황임에도 불구하고 발행 물량 대비 16배가 많은 50억불의 주문이 몰리는 등 해외 기관투자자들의 상당한 관심을 끌었으며, 그 결과 부산은행은 서울에 본점을 둔 대형 은행에 못지 않은 유리한 금리로 자금을 조달할 수 있었습니다. 위 외화채권 발행은 부산은행의 2011년 200억엔 사무라이 본드 발행에 이은 외화자금 조달이며, bkl은 위 사무라이 본드 발행과 관련하여서도 부산은행을 위하여 법률자문을 제공한 바 있습니다.


bkl 법률자문팀은 부산은행의 위 외화채권 발행과 관련하여 사업설명서(offering circular) 등 투자권유문서 및 관련 계약서의 검토, 법률의견서 제공 및 위 외화채권 발행에 수반되는 국내법 검토 등 모든 관점에서 부산은행을 위하여 법률자문을 제공하였으며, 위 외화채권의 발행과 관련하여서는 시티그룹과 Credit Agricole 그리고 UBS가 공동주관사를 맡았습니다.

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