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신한PEF, 대신-흥국 PEF, KB 자산운용의 SK건설㈜발행 전환사채 인수 관련 자문

2012-02-20

법무법인(유한) 태평양("bkl")은, 신한 제2호 사모투자전문회사, 대신-흥국 제1호 사모투자전문회사 및 (KB 자산운용㈜가 운용하는 투자신탁인) KB메자닌 제1호 사모증권투자신탁은 우리나라의 대표적인 건설회사 중의 하나로 특히 해외 사업 분야에서 두각을 나타내고 있는 SK건설 주식회사 발행의 총 2,350억 원 상당의 전환사채를 인수하는 방식으로 투자하는 거래와 관련하여, 위 투자자들을 위한 법률자문을 제공하였습니다.


본건 투자는 SK건설 주식회사가 총 발행가액 2,350억 원 상당의 전환사채를 제3자 배정방식으로 발행하고, 투자자들이 이를 각각 인수하는 구조로 이루어졌으며, 위 거래는 2012. 1. 31. 투자자들이 위 전환사채의 인수대금을 모두 납입함으로써 성공적으로 종결되었습니다. 

 
bkl의 서동우, 김기식, 윤성조, 노미은, 이오령 변호사 등으로 구성된 법률자문팀은 위 거래와 관련하여 투자자측을 위하여 법률실사, 전환사채 인수계약의 작성 및 기타 부속 서류의 협상 및 체결, 관련 규제 검토 및 거래 종결에 이르기까지 거래 전반에 대한 법률자문을 제공하였습니다.

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