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㈜한진해운의 미화 1억 5,000만불 외화 전환사채 공모발행 자문

2011-07-20

법무법인(유한) 태평양의 증권금융부 소속 정의종, 홍승일 변호사, 이은아 미국변호사 등으로 구성된 법률자문팀은 2011년 7월 20일 발행된 ㈜한진해운의 미화 1억 5,000만불 외화 전환사채 공모발행(금리 4%, 만기 2016년, 전환기간 발행일로부터 1년 이후)과 관련하여 발행회사인 ㈜한진해운의 국내 법률자문사 역할을 성공적으로 수행하였습니다.


본건 전환사채의 주간사는 JP Morgan 증권이었으며, Simpson, Thacher & Bartlett LLP가 ㈜한진해운측 미국법 법률자문사로, Allen & Overy가 주간사 측 미국법 및 영국법 법률자문사로 각각 본건 거래에 참여하였습니다. 위 외화 전환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장되었습니다. 


본건 전환사채 발행은 ㈜한진해운의 최초 외화 전환사채 공모발행이자 최근 많지 않았던 한국물 외화 전환사채 발행 건의 하나로서, 유럽과 아시아의 많은 기관투자가들로부터 적극적인 호응을 받아 성공적인 pricing이 이루어졌습니다. 와화 전환사채 발행을 통하여 조달된 자금은 해외 발주한 선박에 대한 선납금과 용선료 등의 지급을 위한 운영자금과 장기적인 현금성 자산 확보 등을 위하여 사용될 예정입니다.

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