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OCI의 해외 GDR 발행 및 Singapore Exchange Trading Limited 상장 관련 자문

2011-05-30

법무법인(유한) 태평양은 OCI㈜(“OCI”)의 국내 법률자문사로서 OCI의 미화 7억불 해외 GDR(Global Depositary Receipts, 주식예탁증권) 발행 및 동 GDR의 Singapore Exchange Trading Limited 상장 관련 법률자문 업무를 성공적으로 수행하였습니다. OCI는 태양광 발전시설의 핵심 원료인 폴리실리콘 등을 제조하는 세계적인 폴리실리콘 제조회사로서 최근 세계적인 폴리실리콘 수요 증가에 따라 폴리실리콘 제조공장을 증설하기 위하여 필요한 자금의 확보 및 국제적인 인지도 제고를 위하여 Barclays Capital, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland (RBS)를 공동주관사로 선정한 후 자사주 360,719주 및 신주 1,128,081 주를 원주로 하여 해외 GDR 발행을 추진하여 왔으며, 해외 로드쇼를 거쳐 2011년 5월 27일 미화 약 7억 불 상당의 GDR 발행 대금이 모두 납입되고 같은 달 30일 GDR이 Singapore Exchange Trading Limited에 상장됨으로써 GDR 발행을 성공적으로 마칠 수 있었습니다.


법무법인(유한) 태평양 증권금융부 소속의 신희강, 노미은, 강동욱 변호사, 최재희 미국 변호사 등으로 구성된 법률자문팀은 GDR 발행 준비 초기단계부터 OCI를 위하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(“자본시장법”) 하에서의 GDR 발행과 관련된 국내법 자문을 비롯하여, 법률실사, GDR 발행을 위한 증권신고서 및 각종 공시서류들의 작성, 금융감독원 등 감독관청과의 협의, 관련 계약서 검토, 법률의견서 발급 등 GDR 발행과 관련된 모든 국내법적 관점에서의 법률 자문 업무를 수행하였습니다. 


특히 이번에 발행된 GDR은 자본시장법 시행 이후 최초로 발행된 해외 DR로서 자본시장법에 따른 증권신고서 작성 및 제출과 해외 로드쇼 상장 절차를 동시에 진행한 첫 사례이자 자사주와 신주를 동시에 원주로 하여 GDR을 발행하는 드문 사례로서 변화된 국내 증권법 규제 체계 하에서 해외 DR 발행과 관련하여 새롭게 제기된 다양한 법률적, 실무적 쟁점들이 심도 깊게 다루어져, 향후 국내기업의 해외 DR 발행시 선례로서 그 가치가 크다고 할 것입니다.

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