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한국가스공사의 3억 캐나다달러 Maple Bond 발행

2011-05-13
법무법인(유) 태평양의 정의종 변호사, 이은아 미국변호사 등으로 구성된 법률자문팀은 2011. 5. 12. 발행된 한국가스공사의 3억 캐나다달러(CAD) 표시 Maple Bond(금리 4.580%, 만기 2016년 조건이며, 한국가스공사가 이미 설정한 30억불 규모 Global Medium Term Note Program에 의하여 발행한 것임)와 관련하여 발행사인 한국가스공사의 국내 법률자문사 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
Maple Bond는 캐나다 지역 이외의 발행사가 캐나다 시장에서 캐나다달러 표시로 발행하는 채권을 의미하며, 한국가스공사의 본건 Maple Bond 발행은 아시아 발행사 중 최초의 사례로서 한국 뿐만 아니라 아시아 발행사가 캐나다 채권시장을 진입할 수 있는 교두보를 만들었다는 점에서 선구적인 거래로 평가를 받고 있습니다. Maple Bond의 발행을 통하여 조달된 자금은 캐나다달러의 자금 소요가 필요한 한국가스공사의 캐나다 현지 자원개발 프로젝트에 직접 사용될 예정으로 국내기업의 해외자원개발을 위한 현지자금 조달이라는 관점에서도 긍정적인 파급효과를 가지고 올 수 있을 것으로 기대됩니다. 채권 발행 과정에서 캐나다 현지의 기관투자가들뿐만 아니라 유럽과 아시아의 많은 기관투자가들이 적극적인 호응을 보여 당초 발행예정금액을 초과한 발행이 이루어지게 되었습니다.
본건 Maple Bond의 인수금융기관은 HSBC Securities (Canada) Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Scotia Capital Inc. 및 RBC Dominion Securities 등으로 구성되었으며, Cleary, Gottlieb, Steen& Hamilton LLP가 한국가스공사측 미국법 법률자문사로, Simpson, Thacher & Bartlett LLP가 인수단측 미국법 법률자문사로 Stikeman Elliott LLP가 인수단측 캐나다법 법률자문사로 각각 본건 거래에 참여 하였습니다.
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