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GS에너지의 2개 도시가스 자회사 매각

2019-02-11

GS에너지는 그 100% 자회사인 주식회사 해양도시가스("해양도시가스") 및 서라벌도시가스 주식회사("서라벌도시가스")의 보유지분 전부를 글랜우드PE가 설립한 특수목적회사에게 총액 약 5,730억원에 매각하는 내용의 거래("본건 거래")와 관련하여 2018. 11. 7. 주식매매계약을 체결하고, 2018. 12. 18. 성공적으로 주식매매거래를 종결하였습니다. 해양도시가스는 광주광역시를 비롯한 전라남도 일부 지역에서, 서라벌도시가스는 경주시를 비롯한 경상북도 일부 지역에서 각각 도시가스사업을 영위하고 있는 회사들로서, 지역별로 독점적인 사업권이 부여되는 도시가스사업의 특성상 안정적인 수익 및 현금흐름이 확보되어 많은 전략적 투자자 및 재무적 투자자들이 관심을 가지고 있던 회사입니다. GS에너지는 본건 거래를 통해 추가 투자 재원을 확보함으로써 사업 포트폴리오를 개편하기 위한 발판을 마련하게 되었습니다.


법무법인(유한) 태평양("bkl")은 매도인인 GS에너지의 법률자문사로서 양해각서 작성, 매수인 법률실사에 대한 대응, 계약서 협상 및 작성, 거래구조 관련 법적 이슈의 검토, 계약체결 후 거래종결 업무지원 등 본건 거래의 초기 단계부터 성공적인 종결에 이르기까지 종합적이고 전반적인 법률자문 업무를 수행하였습니다. bkl 자문팀은 제한적인 일정 하에서 주식의 양수도 및 기타 거래구조와 관련된 다양한 쟁점에 대하여 적시에 효과적인 자문을 제공함으로써 본건 거래가 당초 예정한 일정에 맞추어 차질 없이 종결될 수 있도록 기여하였습니다. 

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