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CJ제일제당의 브라질 식물성 고단백 소재업체 Selecta 인수

2017-11-14

CJ제일제당은 브라질 소재업체인 Selecta의 지분 90%를 그 주주들로부터 총 거래대금 약 3,600억원(= USD 321,011,506.24)에 매수하는 거래(“본건 거래”)와 관련하여 주식매매계약 체결을 완료하였습니다. Selecta는 식물성 고단백 소재인 농축대두단백(SPC, Soy Protein Concentrate)을 생산하는 글로벌 1위 기업으로서, 1985년에 최초로 설립된 이후 현재는 2016년 기준 약 4,000억원의 매출 및 약 550억원의 영업이익을 기록하는 회사로 성장하였습니다. CJ제일제당은 본건 거래를 통해 식물성 고단백 사료소재 대표 제품인 농축대두단백과 발효대두박(FSM, Fermented Soybean Meal)을 모두 생산하는 사업구조를 구축하게 되었고, 바이오∙생물자원 등 CJ제일제당의 기존 사업부문과 시너지를 창출할 수 있는 발판 역시 마련하게 되었습니다.  


법무법인(유한) 태평양("bkl")은 CJ제일제당의 법률자문사로서 거래구조 검토, 브라질 회사 지분양수도 관련 각종 규제사항 검토, Selecta에 대한 법률실사 수행, 주식매매계약 및 주주간계약 등 제반 거래문서 작성∙협상 및 세계 각국에서의 기업결합신고 필요 여부에 대한 검토 및 만약 필요한 경우 해당 기업결합신고절차의 수행을 포함한 거래종결 지원 등 본건 거래에 관하여 전반적인 법률자문 업무를 수행하였고, 브라질 현지 로펌과의 효율적인 협업 역시 주관하였습니다. bkl 자문팀은 제한적인 일정 하에서 다양한 쟁점에 대하여 주도적으로 적기에 효과적인 대응을 함으로써 본건 거래가 차질 없이 효율적으로 종결될 수 있도록 기여하였습니다. 


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